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赛点已至,运营商如何赢下千兆网络市场?

截至2022年4月,中国千兆宽带用户达到4000万,但渗透率仍低于10%,如何快速实现千兆商业规模化,获取可持续性的产业增长,是产业的战略焦点。

文/华为运营商BG 宋晓迪、李常伟、刘浩捷、李汉国、吕翔宇、亢锐
2022年05月
华为技术 2022年第3期

一、固网千兆成为千兆产业的新赛点

中国的千兆产业显露的勃勃生机,吸引了全球市场的目光。目前,在百兆市场上,无论是4G还是固网,市场渗透率都已经超越98%,需求上呈现饱和状态。但在固网千兆领域,市场还有很大的提升空间。

截至2021年底,中国固网用户数约5.2亿,而千兆用户不足1500万,还不到3%。即使经过一轮爆发式增长后,目前千兆网络用户数约4000万,全国渗透率也仅约7%。与5G超过20%的渗透率相比,固网千兆是市场的战略突破机会点。

在移动千兆网络领域,中国移动延续4G领先优势,5G市场份额保持在50%以上,一骑绝尘;电信和联通则通过共建共享,在5G领域形成防守态势。

如果中国移动发力千兆固网,可以确保它在固网领域的主导性地位。同样,如果电信、联通将固网千兆作为突破口,则有可能在目前市场份额20%~30%的基础上更上一层楼,改变中国移动一家独大的局面,进而通过“固定先行、移动超越”的市场规律,协同5G市场改变整个千兆市场格局。

二、千兆应用规划: 3个“流”驱动4类应用场景

通过千兆固网改变现有格局,还需要识别市场、客户的核心价值需求,梳理主航道应用规划,驱动“端—管—云—安全”解决方案和生态合作创新。只有实现市场导入,以应用驱动用户流量,以流量驱动网络和平台,形成商业闭环下的正循环发展,才能打开局面。

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图1 驱动千兆的4类主航道应用场景

在移动互联网时代,目前已形成以“用户、数据、资金”三个流来识别市场主航道、进行应用规划的方法。用户流呈现价值认知,数据流展现业务粘性,资金流确定增长和盈利性。但对于在千兆领域已经走在全球行业前沿的中国运营商而言,还需要进一步洞察分析市场的增量用户、流量、价值,对当前中国市场四大场景进行应用规划:

地方卫视(LHPUGC)新视频:传统视频公司基于市场新价值需求,利用新视频技术,融合技术、艺术与人文要素进行创新,打造了具备本地化的PUGC属性新视频形式。如河南电视台创作的《龙门金刚》《唐宫夜宴》《祈》,2022年春晚推出的《只此青绿》,游戏原神推出的《神女劈观》等,都是由顶级艺术家融合多视角和XR视频技术创作,展现优秀传统文化,形成正能量舆论。这类依靠创新“出圈”的新视频,一经推出便火上热搜,获得顶流效应。

企业融合智讯应用:在疫情影响下,线上办公、线上教育、线上医疗、线上政务等融合智讯的业务,迎来井喷式增长。随着疫情的持续,市场在视讯上的需求,逐步朝着横向、纵向深度扩展。横向上,快速下沉普及;纵向上,视讯系统和安全、服务质量、内部业务系统深度整合,增强便利性的同时形成更好的体验。简单地说,就是把视讯大屏(如98寸IdeaHub)上的视频会议应用(如Welink),和电脑上的Office、CRM、ERP等办公系统融合,再与智能手机上的APP系统连接,形成大屏下“三合一”的整合应用体验。此类应用具备安全性、SLA服务、专线、E2E解决方案等价值要素,盈利模式优势大,而且市场空间也大。

家庭智能视讯:中国电信在2021年推出千兆视联网,它在千兆基础上,把家庭的安全监控、千兆影视、家庭视讯应用等系统融合,形成高端家庭的新视讯体验。华为在3月16号推出基于FTTR的全屋智能解决方案,这一市场举措能先满足高端家庭对千兆应用场景的需求。

千兆网络下体育赛事直播:奥运会和世界杯等赛事本身就是媒体行业的顶流。多视角、8K/16K、AR/VR等视频新技术的不断加入,实现了视频解决方案的突破,拓展了高端商业视讯价值增长空间。

三、千兆解决方案:“先横后纵”构建体验和价值竞争力

要想将新业务、新应用、新服务实现落地,需要配备一套以千兆网络为基础的创新解决方案,运营商“先横后纵”的方式可以提供更具价值的竞争力。

“先横”,是指在横向上,优先胜出运营商领域的竞争对手,即网络要追求业内最佳,同时满足纵向业务、应用的体验和价值需求。因此,横向解决方案的重点是疏通E2E网络解决方案的拓扑,面向体验QoE/QoS、安全性、可靠性、业务质量SLA、容量、覆盖、成本、服务的需求,全面打造最佳的千兆网络。

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图2 融合智讯下横向千兆解决方案的技术指标(2022年中国区现网数据)

“后纵”,是指准确识别四类市场场景下具备驱动用户、流量、营收增长的潜在头端应用,链接或整合应用伙伴聚焦应用创新实现突破。目前四类主航道应用场景下的核心都是融合智讯业务类应用,需要终端领域正经历融合智屏阶段,最终实现大、小屏融合,硬、软终端融合。同时,千兆网络拥有较好的SLA和安全保障的专线能力,运营商可以通过创新共赢分成的生态化合作模式,把“端—管—平台—应用”的合作伙伴连接起来,形成垂直解决方案,逐步迭代优化,达到市场体验和商业价值的临界标准,实现可持续的用户、流量、营收利润增长。

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图3 千兆解决方案:先横后纵

四、从卓越到超越,获取第二赛道增长

在生态链的价值分配中,运营商主导连接和流量,因此运营商的第一赛道是千兆网络连接和流量。

进入千兆网络、产业互联网发展周期,产业规划通常以新技术作为第二赛道,比如,在云、大数据、人工智能、物联网、视频、专线、绿色等新业务领域中的开发建构能力。

目前,从全球、全行业转型的实践来看,实践结果与目标差距巨大,这就需要回归市场场景,真正从客户需求出发,为客户提供新价值的应用和服务。把碎片化的技术和产品整合起来,构建出使能应用创新的解决方案,才是客户所需所想。

如果能够基于云、大数据、人工智能和安全等技术和网络的融合,形成数智化的平台,将使运营商具备使能行业新业务升级的能力。这样运营商就能通过平台收获数据红利,使能行业新业务升级收获信息红利。由此,则真正实现了第二赛道领域的增长。