超越极限！AI或将重塑移动流量增长

近年来，移动流量呈爆发式增长。但移动端的流量在经历井喷式增长后，已触及天花板，如何在“飙升”之后维持增速成为亟待解决的难题。

经过分析发现，移动流量增长乏力的原因之一，是运营商遇到的三个“天花板”和一个“低浓度”。例如在中国，截止2023年底已有超过17亿MBB用户，渗透率高达122%，几乎到达极限，这使用户数成为第一个待突破的天花板。同时，据统计，2023年中国人每周使用移动互联网时间已经高达50个小时，其中看移动视频16个小时，平均每天超过2.5个小时。使用时长作为第二个天花板，是否还有提升空间？此外，人眼感官存在分辨率极限，当前手机视频2K清晰度可能是体验的上限。能否找到更高体验的业务需求，打破2K的体验天花板？

另外有数据显示，当前用户虽然长时间使用社交应用APP，但大部分时间里用户在社交APP中传递的消息是单模态的文本，夹杂少量图片和短视频。如微信用户每天发送的消息有450亿条，其中视频消息只有2亿条，占比不到0.5%，“视频浓度”明显偏低。

综上所述，如何打破三个“天花板”掣肘，提高 “视频浓度”是推动流量持续增长的关键。

AI重塑生产力，为流量增长提供新思路

要打破用户数天花板，常规方法包括用户迁移、减少“使用鸿沟”、降低入门终端价格等。而目前，以智能体和具身智能(Embodied AI)为代表的新一代人工智能，正在产生对移动流量的新需求，它们会主动使用移动流量。从人使用流量到智能体使用流量，从而增加了用户总数。

要打破使用时长天花板，相对更难。虽然人的注意力和生理需求存在极限，但每天看2.5小时的移动视频尚未达到这个极限。通过AIGC增加移动终端侧的内容供给，特别是定制化、个性化短视频供给，可以让用户把注意力从电视（通用视频）转移到手机（定制视频）。而通过社交APP集成AIGC功能，让用户可以便捷地生成、编辑、分享视频，则可以显著提升消息中的“视频浓度”。

移动视频（如抖音）清晰度主流仍是480P，所以把视频清晰度尽快提拉到1080P甚至是2K，依然是当下最有效的流量提拉举措。但除此之外，AI使能的多屏联网车和裸眼3D终端也为我们提供了第二条提升业务体验的思路。

图1 激发额外流量的方式

一旦用户数、使用时长增长，效果不是1+1=2，流量会爆发式增长；而改变视频清晰度会提升用户体验，再叠加视频浓度的改变，流量会以连锁反应的形式开始增加（如图1）。AI的加持，让移动流量的天花板被逐个击破。

AI将产生新连接，突破用户数天花板

当前的AI产业链正在发生前所未有的改变。

首先，主动看视频/使用移动网络的智能体应用出现，把消耗流量的主体从人扩展到机器/AI。

AI助理类产品已经问世。2023年11月，HUMANE公司发布无显示器的智能终端AI PIN被认为是AI助理类产品的雏形。AI PIN可以通过摄像头捕捉用户环境信息，上传到云端由ChatGPT读取、分析、并通过投影同用户进行交互。在2024年1月的消费电子展上，Rabbit公司推出的移动助理R1可以学习人类使用工具的过程，来主动使用应用软件；同日，三星发布陪伴类AI机器人Ballie，可以协助人类居家生活和工作。

个人助理类AI将带来额外流量消耗。根据估算，仅具备读取图像功能的AI PIN就将带来8GB左右的DOU。而通过摄像头看视频来协助人类工作的AI，每月将消耗20GB以上的移动流量。预计2026年中国将出现4500万个人AI助理（相当于23年智能手表年销售量），每年会额外消耗108亿GB的移动流量。

其次，消耗流量的主体也将扩展到汽车。华为实测表明，智能汽车将消耗大量移动流量，用于自动驾驶信息交互和定期OTA下载。

自动驾驶车辆即将规模上路。2023年11月，国家正式启动标准3级（L3）智能网联汽车的准入和上路通行试点，标志着我国L3/L4级自动驾驶汽车即将迎来合法上路。2023年中国新增车辆中，搭载辅助自动驾驶系统的智能乘用车渗透率已经超过40%，其中L2以上乘用车渗透率5.7%，数量超过130万辆。一辆L2/L3汽车，仅自动驾驶（ADS）和软件升级（OTA）功能每月就需要65GB流量；而一辆L4/L5的智能汽车，ADS和OTA每月至少需要240GB流量。预计2026年L2以上自动驾驶汽车数量将达到1000万辆（8百万L2/L3汽车和2百万L4/L5汽车），这些车辆（不含车载娱乐）每年会额外消耗120亿GB移动流量。

AI将重塑内容生产模式，提升移动视频供给

从全球范围看，用户看移动视频的时间尚未饱和。美国人每周看移动视频时间平均21小时，中国平均16小时，全球平均17小时。对比每周看电视的时间，美国人超过20小时，中国约14小时。大量调研结果表明，移动视频正在打败电视这类通用视频，但前提是要有足够多个性化、定制化的视频：与非个性化视频相比，个性化视频留住观众的可能性高出35%，而互动视频完成率会高达90%（数据来源：HubSpot）；2分钟以内视频的参与度最高，2分钟后视频的参与度显着下降（数据来源：WISTIA）；与电视相比，60%的人更喜欢观看在线视频内容（数据来源：Google）。

以上数据为重塑内容生产提供了思路：如果在需求端通过AIGC提拉移动视频供给，让用户能便捷地参与个性化视频制作和分享，可在用户看视频总时长不变的情况下，显著带动移动流量增长。

AIGC让视频制作成本数量级下降。一个需30人30天的按传统方式制作的视频，在AIGC辅助下1人天即可完成；一条视频创意，传统方式可能耗时30分钟，AIGC辅助下仅需4分钟。

文生图发展迅速。15个月内AI已生成150亿张图片，而人类拍出150亿张照片用了149年（1826~1975）。预计2026年全球将新增2.6万亿张图片，其中5000亿张由AI生成或进行后期渲染处理。

文生短视频商业上已经成熟。目前，多家公司已经推出文生短视频产品，包括Meta的Make-A-Video、谷歌的Imagen Video、和Runway的GEN-2，都可生成128帧（5.3秒）高质量短视频。

文生中长视频技术上基本成熟。微软发布NUMA-XL技术，采用Diffusion over Diffusion 架构，先用全局扩散模型生成视频关键帧，然后通过局部扩散模型递归填充临近帧内容，“从粗到细”生成长度1024帧的中长视频。根据16句提示词生成的11分钟长视频Demo画质清晰，情节基本连续。

AIGC功能将嵌入超级社交APP。扎克伯格宣布2024年将在Meta主要产品（Facebook和Instagram）中嵌入Emu Video和Emu Edit功能。Emu Video让用户可以通过文本提示词生成图片和视频；Emu Edit允许用户通过文本提示词编辑和渲染图形。用户可以在APP中便捷调用文生视频和文生图功能，生成和分享视频、图片消息。

预计在2024年，中国的短视频APP会嵌入文生短视频功能，用户借助AI定制化短视频时代即将到来；类似AI-Pin的产品和服务也会小规模商用；文生短视频功能或将嵌入社交类APP的聊天对话框（前提是AIGC生成视频的算法效率要数量级提升）。而2025以后，ToC领域AIGC规模应用拐点会真正到来，开始显著拉动移动流量增长。

如果抖音用户开始使用AIGC辅助生产短视频，每年可多生产36亿条短视频，额外激发440亿GB移动流量。如果微信（或新通话）将文生视频功能嵌入聊天对话框，帮助用户每日生成1个15秒短视频，且仅点对点分享，也会给移动网络带来每年65亿GB的流量消耗。

AI将产生新体验，打破业务体验极限

2023年6月，新东方推出110英寸裸眼3D商用屏，可上下60度、左右90度、前后40~60cm广域观看，把终端屏幕分辨率从2K提拉到16K。裸眼3D屏的人眼跟踪和屏幕主动调整功能让3D化达到体验临界点；且已经有海量内容可获取；内置2D->3D转换功能实现便捷交互；终端价格也大幅下降（Leia平板仅1099$；更出现千元的双目相机/智能手机）。预计裸眼3D手机和Pad将在2024年规模商用。

2023年12月，华为与赛力斯联合推出旗舰SUV 问界M9，满车10屏，一体三联屏+4块后座屏+投影巨幕。多屏联网汽车打破了传统汽车显示天花板，把单车屏幕分辨率从2K提拉到10x2K。

多屏联网车可为每车带来10GB的DOU增量，1000万辆车可以带来12亿GB额外移动流量。裸眼3D终端可提拉DOU 5GB，5000万屏则可带来27亿GB流量提升。

图2 在AI的加持下，移动流量的未来增幅

总体来说，预计AI将在2024年激发17亿GB额外流量，拉动移动流量增长0.6%；2026年激发719亿GB流量，拉动移动流量额外增长10.3%（如图2）。

产业协作，共助移动流量增长

在AI蓬勃发展的基础上，芯片、终端、智能车、运营商创新业务、AIGC算法、To C应用等各个领域都需要广泛创新。

芯片方面，可以对智算芯片同OTT的AIGC算法进行算子匹配和算法优化，帮助提升算法效率，降低AIGC生成成本；终端方面，开发出类似AI Pin的新终端产品，开发出低价裸眼3D智能手机和Pad；智能车方面，催熟L2+自动驾驶技术，发展多屏联网车；运营商业务创新方面，推出个人AI助理电信业务，在新通话中嵌入AIGC功能；To C应用方面，尽快催熟AIGC技术，使能视频和社交类超级应用。

以AI为风口，以产业链上下游密切协作为抓手，或将重塑移动流量新增长。