趋势洞察
超越极限!AI或将重塑移动流量增长
经历了流量爆发之后,移动流量的后续增长点一直是难题。AI的增长成为突破曾经数据天花板的流量密码,在重塑生产力、重建新连接、重构内容生产方式等方面,AI扮演了不同关键角色,为移动流量带来又一春。

文/华为运营商BG 张明
近年来,移动流量呈爆发式增长。但移动端的流量在经历井喷式增长后,已触及天花板,如何在“飙升”之后维持增速成为亟待解决的难题。
经过分析发现,移动流量增长乏力的原因之一,是运营商遇到的三个“天花板”和一个“低浓度”。例如在中国,截止2023年底已有超过17亿MBB用户,渗透率高达122%,几乎到达极限,这使用户数成为第一个待突破的天花板。同时,据统计,2023年中国人每周使用移动互联网时间已经高达50个小时,其中看移动视频16个小时,平均每天超过2.5个小时。使用时长作为第二个天花板,是否还有提升空间?此外,人眼感官存在分辨率极限,当前手机视频2K清晰度可能是体验的上限。能否找到更高体验的业务需求,打破2K的体验天花板?
另外有数据显示,当前用户虽然长时间使用社交应用APP,但大部分时间里用户在社交APP中传递的消息是单模态的文本,夹杂少量图片和短视频。如微信用户每天发送的消息有450亿条,其中视频消息只有2亿条,占比不到0.5%,“视频浓度”明显偏低。
综上所述,如何打破三个“天花板”掣肘,提高 “视频浓度”是推动流量持续增长的关键。
AI重塑生产力,为流量增长提供新思路
要打破用户数天花板,常规方法包括用户迁移、减少“使用鸿沟”、降低入门终端价格等。而目前,以智能体和具身智能(Embodied AI)为代表的新一代人工智能,正在产生对移动流量的新需求,它们会主动使用移动流量。从人使用流量到智能体使用流量,从而增加了用户总数。
要打破使用时长天花板,相对更难。虽然人的注意力和生理需求存在极限,但每天看2.5小时的移动视频尚未达到这个极限。通过AIGC增加移动终端侧的内容供给,特别是定制化、个性化短视频供给,可以让用户把注意力从电视(通用视频)转移到手机(定制视频)。而通过社交APP集成AIGC功能,让用户可以便捷地生成、编辑、分享视频,则可以显著提升消息中的“视频浓度”。
移动视频(如抖音)清晰度主流仍是480P,所以把视频清晰度尽快提拉到1080P甚至是2K,依然是当下最有效的流量提拉举措。但除此之外,AI使能的多屏联网车和裸眼3D终端也为我们提供了第二条提升业务体验的思路。

图1 激发额外流量的方式
一旦用户数、使用时长增长,效果不是1+1=2,流量会爆发式增长;而改变视频清晰度会提升用户体验,再叠加视频浓度的改变,流量会以连锁反应的形式开始增加(如图1)。AI的加持,让移动流量的天花板被逐个击破。
AI将产生新连接,突破用户数天花板
当前的AI产业链正在发生前所未有的改变。
首先,主动看视频/使用移动网络的智能体应用出现,把消耗流量的主体从人扩展到机器/AI。
AI助理类产品已经问世。2023年11月,HUMANE公司发布无显示器的智能终端AI PIN被认为是AI助理类产品的雏形。AI PIN可以通过摄像头捕捉用户环境信息,上传到云端由ChatGPT读取、分析、并通过投影同用户进行交互。在2024年1月的消费电子展上,Rabbit公司推出的移动助理R1可以学习人类使用工具的过程,来主动使用应用软件;同日,三星发布陪伴类AI机器人Ballie,可以协助人类居家生活和工作。
个人助理类AI将带来额外流量消耗。根据估算,仅具备读取图像功能的AI PIN就将带来8GB左右的DOU。而通过摄像头看视频来协助人类工作的AI,每月将消耗20GB以上的移动流量。预计2026年中国将出现4500万个人AI助理(相当于23年智能手表年销售量),每年会额外消耗108亿GB的移动流量。
其次,消耗流量的主体也将扩展到汽车。华为实测表明,智能汽车将消耗大量移动流量,用于自动驾驶信息交互和定期OTA下载。
自动驾驶车辆即将规模上路。2023年11月,国家正式启动标准3级(L3)智能网联汽车的准入和上路通行试点,标志着我国L3/L4级自动驾驶汽车即将迎来合法上路。2023年中国新增车辆中,搭载辅助自动驾驶系统的智能乘用车渗透率已经超过40%,其中L2以上乘用车渗透率5.7%,数量超过130万辆。一辆L2/L3汽车,仅自动驾驶(ADS)和软件升级(OTA)功能每月就需要65GB流量;而一辆L4/L5的智能汽车,ADS和OTA每月至少需要240GB流量。预计2026年L2以上自动驾驶汽车数量将达到1000万辆(8百万L2/L3汽车和2百万L4/L5汽车),这些车辆(不含车载娱乐)每年会额外消耗120亿GB移动流量。
AI将重塑内容生产模式,提升移动视频供给
从全球范围看,用户看移动视频的时间尚未饱和。美国人每周看移动视频时间平均21小时,中国平均16小时,全球平均17小时。对比每周看电视的时间,美国人超过20小时,中国约14小时。大量调研结果表明,移动视频正在打败电视这类通用视频,但前提是要有足够多个性化、定制化的视频:与非个性化视频相比,个性化视频留住观众的可能性高出35%,而互动视频完成率会高达90%(数据来源:HubSpot);2分钟以内视频的参与度最高,2分钟后视频的参与度显着下降(数据来源:WISTIA);与电视相比,60%的人更喜欢观看在线视频内容(数据来源:Google)。
以上数据为重塑内容生产提供了思路:如果在需求端通过AIGC提拉移动视频供给,让用户能便捷地参与个性化视频制作和分享,可在用户看视频总时长不变的情况下,显著带动移动流量增长。
AIGC让视频制作成本数量级下降。一个需30人30天的按传统方式制作的视频,在AIGC辅助下1人天即可完成;一条视频创意,传统方式可能耗时30分钟,AIGC辅助下仅需4分钟。
文生图发展迅速。15个月内AI已生成150亿张图片,而人类拍出150亿张照片用了149年(1826~1975)。预计2026年全球将新增2.6万亿张图片,其中5000亿张由AI生成或进行后期渲染处理。
文生短视频商业上已经成熟。目前,多家公司已经推出文生短视频产品,包括Meta的Make-A-Video、谷歌的Imagen Video、和Runway的GEN-2,都可生成128帧(5.3秒)高质量短视频。
文生中长视频技术上基本成熟。微软发布NUMA-XL技术,采用Diffusion over Diffusion 架构,先用全局扩散模型生成视频关键帧,然后通过局部扩散模型递归填充临近帧内容,“从粗到细”生成长度1024帧的中长视频。根据16句提示词生成的11分钟长视频Demo画质清晰,情节基本连续。
AIGC功能将嵌入超级社交APP。扎克伯格宣布2024年将在Meta主要产品(Facebook和Instagram)中嵌入Emu Video和Emu Edit功能。Emu Video让用户可以通过文本提示词生成图片和视频;Emu Edit允许用户通过文本提示词编辑和渲染图形。用户可以在APP中便捷调用文生视频和文生图功能,生成和分享视频、图片消息。
预计在2024年,中国的短视频APP会嵌入文生短视频功能,用户借助AI定制化短视频时代即将到来;类似AI-Pin的产品和服务也会小规模商用;文生短视频功能或将嵌入社交类APP的聊天对话框(前提是AIGC生成视频的算法效率要数量级提升)。而2025以后,ToC领域AIGC规模应用拐点会真正到来,开始显著拉动移动流量增长。
如果抖音用户开始使用AIGC辅助生产短视频,每年可多生产36亿条短视频,额外激发440亿GB移动流量。如果微信(或新通话)将文生视频功能嵌入聊天对话框,帮助用户每日生成1个15秒短视频,且仅点对点分享,也会给移动网络带来每年65亿GB的流量消耗。
AI将产生新体验,打破业务体验极限
2023年6月,新东方推出110英寸裸眼3D商用屏,可上下60度、左右90度、前后40~60cm广域观看,把终端屏幕分辨率从2K提拉到16K。裸眼3D屏的人眼跟踪和屏幕主动调整功能让3D化达到体验临界点;且已经有海量内容可获取;内置2D->3D转换功能实现便捷交互;终端价格也大幅下降(Leia平板仅1099$;更出现千元的双目相机/智能手机)。预计裸眼3D手机和Pad将在2024年规模商用。
2023年12月,华为与赛力斯联合推出旗舰SUV 问界M9,满车10屏,一体三联屏+4块后座屏+投影巨幕。多屏联网汽车打破了传统汽车显示天花板,把单车屏幕分辨率从2K提拉到10x2K。
多屏联网车可为每车带来10GB的DOU增量,1000万辆车可以带来12亿GB额外移动流量。裸眼3D终端可提拉DOU 5GB,5000万屏则可带来27亿GB流量提升。

图2 在AI的加持下,移动流量的未来增幅
总体来说,预计AI将在2024年激发17亿GB额外流量,拉动移动流量增长0.6%;2026年激发719亿GB流量,拉动移动流量额外增长10.3%(如图2)。
产业协作,共助移动流量增长
在AI蓬勃发展的基础上,芯片、终端、智能车、运营商创新业务、AIGC算法、To C应用等各个领域都需要广泛创新。
芯片方面,可以对智算芯片同OTT的AIGC算法进行算子匹配和算法优化,帮助提升算法效率,降低AIGC生成成本;终端方面,开发出类似AI Pin的新终端产品,开发出低价裸眼3D智能手机和Pad;智能车方面,催熟L2+自动驾驶技术,发展多屏联网车;运营商业务创新方面,推出个人AI助理电信业务,在新通话中嵌入AIGC功能;To C应用方面,尽快催熟AIGC技术,使能视频和社交类超级应用。
以AI为风口,以产业链上下游密切协作为抓手,或将重塑移动流量新增长。