Techco1.0：从Telco到Techco，助力运营商赢在智能时代

当前，数智时代加速到来。一方面，智能技术突飞猛进。Deepseek大幅降低训练和推理成本，成为首个开源、免费的SOTA模型，AI应用进程被极大推进。2024年全球公有云市场CAGR 19%，华为云与很多Hyperscaler都已经上线训练和推理服务。在连接技术上，中东中亚全面向5G-A迈进（如图1）。另一方面，数智需求在极速扩张。沙特、阿联酋等国均发布了万兆社会、AI等顶层战略，极大刺激了AI、5G、云在各行业的全面应用。个人数字生活方面，海湾各国人均上网时长超过全球平均2h，在AI驱动下，消费者对沉浸式、多模态交互式越发迫切。

图1 2024年12月12日，在Telecom Review峰会上，中东中亚运营商、监管机构、设备厂商共同发布全球首个5G-A Region¹

把握数智时代新机遇，持续增长、扩大自身在国家以及科技行业内的影响，是全球运营商的一致追求。回顾电信产业发展历程，运营商收入在全球GDP平均占比曾在2012年达到2.8%，而当前已不足2%，一方面是运营商被管道化，另一方面是运营商没有充分把握云、B2B等领域的数字化机遇。运营商面临的共同问题是，到2030，运营商的收入GDP占比能有多少？

在此背景下，中东中亚运营商重新定位自身价值，率先用实践给出转型的参考路径。早在2022年12月，e& CEO率先提出从Telco向Techco转型²，e&、stc、zain、du、Omantel纷纷发布转型战略，其共性在于，要求核心业务持续增长、更为敏捷的运营，同时将业务边界拓展到FinTech、云、DC、行业数字化等。

Techco转型理念：服务化、平台化、智能化

2024年11月，华为联合运营商、SAMENA发起了Techco1.0倡议³，首次提出服务化、平台化、智能化作为Techco转型的核心理念（如图2）。

• 服务化：一切皆服务。如运营实现业务敏捷发放、感知和保障，实现体验即服务。业务服务化是创新焦点，面向最终用户提供一站式、个性化产品，实现产品即服务。
• 平台化：全业务发展与运营基于统一的数字化平台，支撑业务和生态快速发展。在基础设施层面，即构建云底座、聚合业务生态。在运营层面，通过运营运维转型，最终实现数据融合管理、使能数据变现。
• 智能化：技术栈面向AI时代演进；以AI注入业务、运营、基础设施各域，实现提效增收，即AI for Techco。

运营商围绕三化开展核心业务和创新业务演进，驱动业务、运营、基础设施转型和升级，发挥联接、消费者和政企客户、数据等资源禀赋，同时把握行业数字化、消费数字化的新价值。在落地路径层面，运营商将沿着三增、三新与三A，实现核心业务增长、创新业务扩张。本文将详细阐释中东中亚区域运营商的思考和实践。

图2 Techco1.0 以三化为理念，三增、三新为演进方向，3A网络为底座

核心业务升级：挖掘用户价值的三增路径

阿联酋e& 4D战略的第一个D是“Double Down on Core”，持续演进阿联酋核心业务，实现每年增长6.1%。强化国际业务运营，实现每年增长10%⁴。从这一战略和结果来看，以MBB、FBB为核心的传统业务，在转型过程中一定要稳健发展，才有机会让运营商整体收入提升。

Techco的转型要能够实现核心业务增长：其一是增量纲，依托5G-A/5G能力，探索更多变现模式；其二是增场景，围绕场景细分，带动更多增值业务；其三是增效益，运营注智，实现网络效益最大化。

增量纲：驱动MBB/FBB量纲转变，提升商业收益

如果说从2G到4G，逐步实现了人与人连接和信息获取的“生理性”需求；那么到5G时代，技术的发展和商业变现的模式出现了鸿沟。一方面市场陷入同质化竞争、增量不增收；另一方面，用户的品质体验、差异化需求真实存在（如图3）。Omdia的调研显示，超过80%的用户更愿意为高品质的差异化业务和体验额外付费40%。。

图3 数智生活的马斯洛模型

增量纲的核心在于把“精神性”需求挖掘和培育出来，以头部用户的带动效应驱动全用户的体验与需求跃迁。通过技术、运营平台的并行演进，可以实现速率变现、上行变现和时延变现。

• 速率变现：FBB领域，沙特、阿塞拜疆等国运营商普遍提升起步套餐速率。MBB领域，从传统基于流量的模式向速率套餐演进，阿联酋运营商已经发布速率套餐。
• 时延变现：GCC国家Gaming用户渗透率超58%，领先运营商已经发布游戏加速业务。运营商O提供天/周/月级的灵活计费模式，游戏加速付费用户增长47%。
• 上行变现：科威特运营商在“海湾杯”足球场馆提供MBB热点加速，满足VIP用户的业务需求。

用户体验可预期、需求被理解、VIP身份彰显（VIP Logo）。运营商的收益是，提升ARPU、提升VIP用户驻留率、提升商业竞争力。

增场景：从卖联接到卖多场景服务，提升粘性实现增收

消费者对于数字生活的需求不只是连接。运营商可以在MBB、FBB通信类服务的基础上，叠加更多场景化服务，最大化钱包份额（自身服务消费在用户总支出的占比）。中东中亚区域探索了三条增场景路径（如图4）：

• 提升产品力：比如ONT向FTTR升级、带动家庭存储销售，把机顶盒升级为算力主机。中东中亚已经有14+运营商发布FTTR套餐。
• 发展云服务：基于运营商自身的云底座，能够外生云盘、云看家等服务。预计今年会有超过10家运营商发布云盘或云看家服务。
• 构建生态：利用自身的渠道和平台能力，助力生态类产品&服务销售。比如沙特stc推出IoT智慧家庭套餐，阿联酋du推出车载OBD服务套餐等

图4 中东中亚地区运营商的三条增场景路径

增效益：运营注智，以流程协同，最大化资产效率

随着核心业务和网络的持续演进，运营运维迎来多种挑战。通过叠加智能，则有机会从效率提升走向效益提升。

第一阶段是用户的体验流、投诉流以及网络的故障流高效自闭环。

• 体验流：对用户体验的关注从KPI走向CEI，从关注网络质量到提升用户业务体验。例如通过基于业务体验的网络评估和优化，能将视频启动时延降低26%。
• 投诉流：将经验与知识资产沉淀到AI上，以智能辅助客服效率和体验提升。
• 故障流：通过自动化技术和AI，走向高效运维。例如Z运营商基于智能运维平台，实现告警自动压缩率 99.4%；无线和传输自动化拓扑与分析，故障分析时间降低33%。

第二阶段是体验、维护、网络优化的流程协同，进一步实现品牌提升、减少业务损失。S运营商走在前列，通过实现SOC（业务运营中心）和优化的协同，在Ookla的全球排名提升7位，用户投诉降低40%。

运营注智后，不仅满足了用户期望，还帮助运营商实现高效运维、最小化业务损失、最佳用户口碑，支撑核心业务增长。

扩展业务边界：AI与生态驱动的三新引擎

运营商也在尝试依托自身优势，通过融合AI与云技术，从存量市场转向增量突破。例如stc的转型战略DARE2.0，E就是指“Expand scale and scope”，通过向云、IT服务、网络安全、FinTech等领域扩张，加速增长⁵。观察中东中亚和全球运营商的优秀实践，创新业务扩张有三新引擎。

新入口：入口再生，构筑数智生活粘性

当前运营商有两大机遇。一是AI来临，抢占AI入口成为新风向。二是普惠金融潜力巨大，世界上还有27%成人无银行卡、50%成人无信用卡。依托存量用户优势，运营商依然拥有无限可能。把握新型用户入口，有四条技术路径：

• 其一是新通话，通过原生应用再生，为用户提供AI服务。科威特zain已在中东中亚地区率先商用5G新通话⁶，预计今年区域运营商将形成规模商用。
• 其二是FinTech，可从数字钱包、数字金融到数字生活有序演进。阿联酋du在2024年发布du Pay，短时间内取得显著用户增长，成为全球发达市场发展FinTech的标杆⁷。
• 其三是探索家庭AI小脑，向上联云，打通AI智慧生活全场景服务；向下联人联物，为家庭内部提供看、听、说、显示等一体化能力。
• 其四是基于云的基础，布局云手机。

每条路径都有机会为用户提供丰富的数字生活体验，从而实现数智时代入口再生。

新行业：网云协同，构建ICT技术融合竞争优势

B2B业务是全球许多运营商的创新焦点，但其整体收入占比仍然较低。运营商布局行业数字化，整体可分为三个阶段（如图5）。

图5 运营商领航行业数智化转型

第一阶段是资源型服务商，面向OTT/大企业提供DC、专线等业务，资源管道化、无集成。GCC的运营商DC能力较为成熟，已开启面向以DC为中心的建网。

第二阶段是服务型提供商，提供轻集成的标品化服务，比如云服务、上云专线、园区覆盖等，发挥连接优势、一站式使能中小企业的数字化需求。区域主流运营商都已部署MSP平台（Managed Service Platform），正在探索Wi-Fi、IdeaHub、存储等多产品融合管理，打开更多管理服务空间。

第三阶段是集成型提供商，面向行业提供整合的DICT业务，包括云、AI、行业专网以及生态集成等。e& enterprise、solutions by stc已成为区域行业数字化的Top玩家。

从资源型到集成型，运营商可通过网、云、智协同，构建B2B领域的独特竞争力，领航行业数智化转型。

新模式：能力开放，催动B2B2C新模式

运营商拥有海量的用户数据，随着运营运维能力和平台逐步成熟，激活数据价值水到渠成。

基础数据资产化管理方面，从手工走向工具、从按需走向资产化，提升数据治理效率和利用率，大幅降低市场分析与决策的数据准备周期。

在此基础上实现数据变现。对外，赋能行业营销，区域J运营商和某咖啡连锁店联合开展基于位置的实时营销，每日营销信息过百万，有效提升营销成功率。对内，基于OSS和BSS融合，从覆盖式营销走向精准营销。

从资产化管理走向数据变现，数据治理已经成为CEO关注的重点战略。同时，为支持业务创新，运营商的数智基础设施也在同步演进。

数智基础设施：5G-A、All Time Online与AI-Driven的三A技术底座

5G-A/F5G-A：打造极致用户体验的万兆智能网络，赋能沉浸式数智生活

为实现智能需求的马斯洛模型，网络的演进在体验上有四大标准：

• 超宽网络：MBB/FBB全业务迈向10Gbps级能力，支撑万兆社会需求。2024年5月， e&基于300MHz C-band 和1600MHz毫米波，实现了30.5Gbps的能力⁸。在Ookla 2025年1月发布的全球网速测试中，阿联酋的移动网速全球排名第一，网速Top 10的国家有5个来自GCC。
• 超低时延：全域时延优化至毫秒级（城市内≤1ms，国家内≤5ms，区域内≤20ms），赋能XR、智慧教育，智慧医疗等场景⁹；
• 确定性体验：加速SA商用，基于E2E切片技术，保障2B/2C场景差异化SLA；
• 智能业务感知：通过NWDAF等核心网智能引擎，动态适配业务需求。

All Time Online：全场景、高可靠、超高稳架构，赋能全业务全时在线

5G-A带来全业务接入能力，通过落实三大架构标准，实现业务永远在线。

• 全场景接入：以无线网络为例，持续提升边缘覆盖体验，基于场景化需求规划上行、定位、时延等能力。2024年11月，沙特zain获得低频600Mhz频谱，增强其IoT、智慧城市等能力¹⁰。
• 高可靠承载：作为连接中枢，承载网络要通过硬件、软件、协议协同实现99.9999%高可靠。同时，运营商需要构建系统的安全防护体系，提升网络韧性。区域整体处于探索中，预计今年会有运营商实现商用。
• 超高稳核心：核心网是连接的大脑，架构上的容灾和冗余设计至关重要，同时对网元实现可信接入。下一阶段的演进方向是在运维中引入智能手段，进一步提升全网的安全与稳定性。

AI-Driven：全业务拥抱AI，实现AI价值最大化

移动AI时代，用户行为从被动、触碰式走向主动、多模态，流量模型从下行走向上下行并重，运营模式从手动向自动演进，必将重塑运营商的业务、网络和运营。华为与区域运营商沿着三大场景、探索AI战略落地。

• 智能业务：比如新通话、算力主机等，结合优势能力选择性落地，让信息流有效填充基础设施、实现增收。
• 智能运营运维在价值场景中逐步引入Copilot和Agent，保障业务发展、提升用户体验。Zain、e&、stc等运营商都已发布网络自动驾驶路标，预计2025年可以看到AN L4的Copilot与Agent商用落地。
• AI基础设施：技术底座按需求提前布局。沿着信息存储与处理流，从AIDC到AI-Ready的云再到算力中心、模型即服务，逐步演进。沿着信息传输的路径，从Mobile AI RAN到算力网络。

对内提升效率、生产力，对外提升用户体验，运营商正在通过全业务拥抱AI，赋能国家AI战略落地。

Techco1.0是华为在中东中亚地区和运营商一起探索实践中的产物。希望沿着共同范式，通过共同创新、共创价值，让每个运营商都能在其中找到自身的转型路径和增长路径，实现共赢。