数据化趋势和运营商DT转型战略

世界正在经历一场新的变革，信息化的支撑体系正在坍塌，新的基于云和大数据的平台正在取代传统IT（信息技术）模式成为新的关键能力，全球正在加速进入DT（数据技术）时代。

从IT到DT：引领、驱动产业转型升级

纵观整个ICT产业发展的历史，可以梳理出信息化、数据化、智能化和情境化4个阶段。

在上世纪80～90年代，美国开始从模拟技术时代进入到以数字化为特征的IT时代，计算、存储和数据库等数字化技术的发展，改变了人类社会的基本面貌，世界开始进入信息化阶段，IBM、Oracle、EMC等公司是IT技术的典型代表。

IT时代全球经历了由IBM公司主导的水平整合阶段，IT硬件的通用化和软件的标准化使兼容机成为各个行业领域的标配，改变了各领域的效率成本模式，社会由模拟技术进入到数字化技术驱动的信息化时代；Apple在iOS基础之上，通过App Store和开放API工具拉通了互联网内容应用的生态化创新，将技术、艺术和人文相结合，持续创新终端及业务体验，使人类从IT水平整合的效率模式进入到iOS垂直整合的体验模式。传统的IT正在经历一场新的变革，以云、大数据和智能技术为核心的DT时代正在加速到来！

到2000年前后，互联网的加速发展驱动了云和大数据技术的创新和崛起，并开始在计算、存储和业务逻辑的效率成本指标上全面破解IT技术，在支撑互联网免费业务模式的同时，改变了平台的定位和使命——数据技术从辅助支撑功能逐步演进为平台使能和业务引擎功能。为了适应互联网业务的ROADS化，数据技术平台逐步演变出开发与运营一体化的DevOps新运作模式；区别于IT技术，互联网公司将基于数据的云、大数据和智能等技术定义为DT技术。

从2010年起，基于数据分析的智能业务和服务创新不断突破，以IBM的深蓝计算机、Watson人工智能系统，以及Google的AlphaGo为代表，人工智能（AI）开始在局部领域超越人类智能，预示着未来数据化将发展走向深度智能化的大趋势。

推演未来，当每个场景、每个业务都由智能驱动，人类将进入场景化智能（SI）阶段。到2020年的未来5年，整个产业将经历一个非常关键的时期，即从传统的IT时代向DT时代转移。IT的发展经历了两类整合，DT的发展也正在呈现两类新的整合。

IT的整合驱动了个人电脑的普及（IBM兼容机）和移动互联网（Apple智能手机和App Store）的大发展，分别将人类带进了信息化时代和移动互联时代，在这两类整合主航道中的创新者、领导者和追随者都逐步发展，并最终崛起成为了产业的巨头和赢家，而未能进入主航道的玩家则都逐步被淘汰。

IBM横向整合——低成本PC：1995～2005年，推动兼容机（286/386…/586）的大发展和个人电脑的普及，实现了人类的信息化普及；同时驱动产业升级，使万亿级的IT新产业成为全球发展的龙头；

Apple纵向整合——体验创新：2005～2015年，Apple依托iOS构建了App Store和创新的iPhone智能终端，整合了数百万应用，触发并开启了移动互联新时代，创造了新的万亿美元产业。

Amazon横向整合——效率成本为王：2015～2025年是横向整合加速周期，2015年3季度AWS盈利突破临界点，全球企业级客户3年爆增3倍超过100万，云服务成本效率大幅提升，创新提速，市场加速分化，企业、行业迅速走向数据化；

Google纵向整合——专业化、智能化为宗：IBM认知计算Watson、Google在AI领域的创新示例AlphaGo，以及政府云化等都标志着垂直市场整合的开始，到2035年产业将达到智能化的高峰。

DT横向整合和纵向整合是未来产业发展的主航道，“端-管-云”将全面被数据化技术所改造升级，只有拥抱主航道，在两类整合中做好定位、创新突破，才能在未来谋得生存和发展的契机。

数据化DT转型3大流派

在“专业+使能”规则下，数据化DT转型分化出了3个流派：行业、OTT和电信。

行业：专业化决定垂直行业整合的竞争力

在水平整合的同时，数据化转型也加速驱动了行业的垂直整合，行业领先者基于自身业务的优势，把DT数据化技术作为通用技术和工具应用到自身的业务场景中，率先在行业领域取得突破。例如在“工业4.0”领域，德国的奔驰、宝马和博世公司在工厂管理、生产、物流和制造流程等各个场景都实现了高度的物联化、数据化和智能化，使生产和技术能力以及管理运作效率得到了极大改善（超过50%），通过数据化升级增强了他们在各自领域的领导者地位。

OTT：DT使能竞争力在通用行业得到平行延伸

在通用化的行业领域如物流、零售、金融和银行等，“GAFA”和“BAT”等互联网公司通过数据化新解决方案的创新，实现了对原有业务模式的快速破解和替代，逐步成为该领域新的领导者。但当OTT领导者尝试进入高度专业化的制造和医疗等新领域时，却遭遇到专业化知识和能力不足的壁垒，即使尝试通过并购来实现突破，但至今仍收效甚微。高度专业化的行业是行业原领导者的领地，如果原领导者戮力变革、升级，其在新领域同样可以快速建立起领导地位。

运营商：本地化移植、整合是方向

在数据化水平整合领域，运营商缺乏业务和场景驱动，不具备DT的基因、激励文化以及快速迭代式创新的机制，难以与OTT领导者进行竞争；而在垂直行业领域，运营商不具备专业知识和积累，也难以与行业领导者竞争。运营商的唯一出路是面向那些对本地化资源需求较高的中等客户提供定制化和客户化的垂直整合服务，因此在水平整合和垂直整合两个方面，运营商都是采取向OTT和行业领导者学习的模式，进而捆绑本地化资源，实现本地数据化的定制服务。

运营商的数据化转型战略

采纳数据技术的前提和基础是业务场景，从海量和专业化的业务入局是最佳的策略，因此运营商的DT转型战略是由内而外的，先升级和转型自身的资源和服务平台（“+DT”=IT2.0），后升级对外的业务平台（“DT+”=DT1.0）。

全球运营商在数据转型时代正逐步形成新的格局，美、日、韩在新的时代成为新的领导者；中国在互联网和LTE网络上提速发力，紧追美、日、韩成为第二集团；欧洲衰退成为第三集团；其他发展中市场则成为第四集团。

在数据化转型领域，美、日、韩的先锋和代表是AT&T，其核心战略是Domain2.0，接入与承载网络的硬件COTS化和数据中心化成为CORD，控制与运营管理云化、数据化和智能化，演进为ECOMP平台；中国的标杆是中国电信，其数据化转型战略三角是网络智能化、运营智慧化和业务生态化；欧洲的标杆是Telefonica，其数据化战略On-life Telco的核心是三横两纵，三横为联接、使能和业务，两纵为数据和数据化能力。虽然命名各异，但架构相同、措施一致，都是通过数据和数据能力实现从业务、平台到未来的全面数据化升级。

DT转型战略之“+DT”=IT2.0

利用DT技术，“由内而外”转型升级网络、运维、运营业务和管理、流程服务

Telefonica与Amazon、中国联通与阿里巴巴等都进行了多种形式的DT化合作，最终为了独立自主地掌控数据主权、构建DT化运营与服务能力，都选择了与自己的战略合作伙伴构建自主运营的DT化运营、营业和管理系统。

为了与OTT领导者如Facebook的TIP战略、Google的SDN和B4战略进行竞争，AT&T推出并加速了其Domain2.0战略的实施，以加速实现其网络（N域）、支撑（O域）、运营（B域）和管理体系（M域）向以数据平台为中心、互联网化服务为特点的DT平台转型，其网络转型的重点是实现CORD化基础设施和ECOMP数据化管控平台，在SDN/NFV、云和数据化技术的支撑下实现网络效率成本的3倍优化，以及支撑互联网ROADS化、生态化的业务创新。

DT转型战略之“DT+”=DT1.0

把数据服务和平台“由内而外”从使能升级为面向核心业务场景的XaaS数据化服务

围绕运营商主要业务场景提供增强的DT使能服务，包括数据中心、CDN、云计算/存储、数据分析和智能工具等，从全球看，运营商能实现盈利性突破的主要业务场景有4个：

DSM数字超市：本地化创新和合作是其关键。标杆性的成功案例包括KDDI的Smart Pass、DOCOMO的Smart Life和Telefonica的泛西班牙语区的内容超市整合，在对抗如Netflix、YouTube、App Store、Google Play等OTT业务的竞争中获得了成功和验证，是运营商仿效Apple App Store模式实施客户化和本地化战略的范例。

FMC2.0：英国BT、四川电信、PCCW以及AT&T并购DirecTV等都是成功的范例；2015年的全球500强中有17家电信运营商，其中增长最快的3家运营商的核心业务特征是固网宽带和视频，LTE促发的视频爆炸式增长使业务场景加速向宽带融合传统视频的FMC2.0迁移，是后LTE运营市场的核心机会点，而视频需要数据平台支撑。

企业E2E服务：AT&T是成功范例，其为美国500强企业在全球提供泛在的宽带接入网络、40多个数据中心、软硬件安全、企业级应用代理，以及DevOps在线数据化支持等服务，满足企业安全、可靠基础上的DT化成本效率要求。

行业DT战略：是本地化、定制化垂直整合战略的第四条路，水平整合DT竞争力达到60～80分（成本效率指标可用），垂直整合DT竞争力达到90～100分（TOP2）。

在行业市场上，行业领导者的DT数据化转型必然是“自上而下”的定制化模式，比如奔驰、博世、华为和招商银行等大公司，其业务独特、行业领先，且持续快速升级迭代，这些大公司都采取了以自己为主、自上而下地构建其数据化平台和业务生态体系；而小企业必然会选择效率成本最优化的水平整合DT平台；只有中型企业，特别是政府等对业务的安全、可靠、数据主权和本地化服务等有高级别要求的市场，才是运营商的优势机会市场。

在全球数据主权需求蓬勃发展的大背景下，未来5年政务云等数据化服务是运营商的核心机会，比如德国电信就为德国政府提供了本地化、具备数据主权保护和业务安全的政务云服务，展示出了该类市场的巨大机会窗。

DT转型：企业必然的战略选择

数据化转型是一场革命，是跨越IT信息化、走向DT数据化和智能化生态的大工程，是每个企业必然的战略选择。

数据化转型存在并行的水平整合和垂直整合两个趋势，水平整合解决效率成本问题，垂直整合则解决专业化和智能化问题，两者相互驱动“拧麻花”。

数据化转型的起点和终点都是用户，客户互联网化的ROADS需求是驱动平台数据化深度演进和发展的源动力。

数据化转型是以用户为中心的，形态上是业务导向的，运营商的初期转型策略选择是“由内而外”转变自身熟悉的网络、支撑、运维和业务体系，在合作的基础上对外提供平台化服务。

运营商对外平台化服务的战略出路是第四条路——本地化、定制化、基础设施资源捆绑和电信级服务保障是其战略控制点，遵循“4+4+4”的原则。