借AAAS之石，攻电信云发展之玉

在云转型战略上，电信行业虽努力5年，但目前主要是转售厂家的云产品和技术，仍以项目化布局的模式在扩展市场。部分运营商虽也开始自研云技术、打造云平台，但在市场竞争力上与AAA（亚马逊、微软、阿里）这些已经实现全球云领域商业闭环的典范相比差距巨大，尤其面对从移动互联网向产业互联网的演进，行业领域的突破与否，成为云市场转折的关键。本文旨在探讨AAAS的成功经验，并对中国运营商云转型提出有针对性的建议。

一、AAA轨迹：打穿垂直价值链

从全球来看，在云领域实现盈利的主要有三个厂家，美国亚马逊AWS、微软Azure和中国阿里巴巴的Alibaba Cloud（AAA）。强大者如谷歌，也仍处于突破阶段。

图1 美国AAG 行业渗透和业绩（资料来源：《财经》记者整理）

以“AAA”为代表的云厂商是典型的被集成战略，它们有I-P-SaaS层的技术优势，具备了使能行业云化的基础设施条件。美国“AA”模式是寻求垂直行业领域被集成，实现PaaS、SaaS平台化盈利；而阿里可总结为A|PaaS创新模式。

1、I|PaaS领先，被集成战略：亚马逊AWS

亚马逊在PaaS领域拥有性能、效率、成本、安全、开放5大领导力，独霸全球，因此成为政府、银行、头端OTT云化和数字化的共同选择。而美国政府和头端大企业、OTT机构具备应用AaaS创新、软件SaaS系统升级的能力，并作为集成者主导集成亚马逊的PaaS系统，进而打穿行业价值链，主导应用和业务的迭代运营。头端客户的支持是亚马逊PaaS盈利的秘密，2B市场形成良性循环发展态势。

图2 AWS vs. Azure：从PaaS到SaaS的被集成战略

2、P|SaaS领先，被集成战略：微软公有云Azure

2021年，微软智能云业务总营收677.84亿美元，超越亚马逊AWS。

微软云的增长依靠“水桶型”全栈解决方案的布局，将Azure和自主的软件系统集成整合，构建了企业SaaS模式解决方案，打开了市场，如Teams协同办公平台，Power Platform开发平台，Dynamic开发平台和相关ERP、CRM产品，Office企业版、Windows企业版、Linkedin企业级人才解决方案。该部分业务2021年收入122亿美元，微软云（智能云+生产力与业务流程）总营收超过800亿美元。

微软在SaaS基础上，提供应用创新的开放平台Power Platform。行业客户可以“自上而下”利用此平台开发应用，集成微软SaaS形成2B市场垂直的新解决方案，实现AaaS层突破。

3、创新A|PaaS模式，实现2B市场突破：阿里云Alibaba Cloud

在中国市场，阿里是复制亚马逊模式的最佳范例。除此之外，阿里与浙江省政府合作创新的“浙政钉”服务，是云领域又一个创新的典型案例。

“浙政钉”主要是通过阿里云PaaS层能力渗透2B市场——阿里提供钉钉视频应用和阿里云平台，同时创新“宜搭”低代码开发平台，支持直接开发应用，完成新业态创新。

图3 阿里云+宜搭“无代码开发”APaaS平台，使能政府新应用开放创新

A|PaaS模式只是简单链接了原有行业的软件SaaS系统，而不是对SaaS的全面、系统性升级转型，因此场景、价值受限，因不触及行业核心软件领域，竞争力有待破局。

从“AAA”在云领域的战略实践看，云业务的发展需要使能垂直的企业、行业新业务的突破创新，需要有行业的领导者在其云化的升级过程中，选择和集成云厂家的技术和平台，因此，云技术领先形成长板效应是商业盈利模式的基础。

二、Siemens启示：行业数智化转型

“AAA”成功的大前提，是产业生态中要有强大的、具备创新领导力的集成者。那么对于垂直产业中的领导者，如何去主导和突破云战略升级的天花板，从而走向成功呢？西门子Siemens给出了答案。

在全球工业互联网中，西门子Siemens的工业互联网战略实践，是典型的“Inside-out（自内而外）、自上而下”的A|SaaS解决方案创新模式。

图4 西门子的工业智能化解决方案解析

Siemens的智能制造解决方案，是基于其制造业物联网应用场景驱动的创新。西门子本身具备强大的工业软件SaaS平台和能力，为实现制造数智化转型升级，西门子开发了物联网应用创新平台Mindsphere，基于该平台可以开发智能控制机器人、机械手、AGV自动车、传感器、感应器等在内的各种工业场景物联网设备的应用，形成AaaS平台能力。

在Mindsphere上，西门子进一步提供了Mendix物联网应用低代码开发平台，开放Mindsphere上的能力，帮助合作伙伴基于工厂场景开发订制应用和业务，形成面向工厂的生态化应用环境。在基础云的I-PaaS层，集成亚马逊等领先的云标准化能力，打穿了从网络连接到应用整个生态链的解决方案。

西门子的数智化策略识别和聚焦高价值的物联网应用场景，在评估技术成熟度的基础上，实施面向新业务、新应用的解决方案。它在形成可商业扩展新业态后，沉淀能力横向扩展应用，这种场景驱动、价值导向、步步为营的策略，帮助西门子超越GE，成为工业互联网中数智化转型的典范。

三、规模化与新突破：电信云的“资治通鉴”

电信行业可以汲取AAAS经验，形成运营商在云业务上的新战略。如下四种模式，可资借鉴。

图5 云战略分析

1、规模化扩展中国A|PaaS生态化创新模式 – 阿里模式

利用云PaaS能力，实现行业在低阶、中阶场景下新应用创新的突破，是运营商可以跟进的策略。但由于旁路了核心软件系统，价值空间存在一定限制。

2、规模化扩展美国P|SaaS被集成模式 – 亚马逊、微软模式

运营商可以寻找产业中类似“西门子”的领导者进行战略合作，将自己的云嵌入其已经贯穿的产业垂直解决方案，实现新业态、新应用的突破。

在产业缺乏集成者和软件领导者的状态下，运营商需要担责并转型为行业链长，驱动产业链识别可打穿的应用场景，持续主导联合创新，实现垂直领域创新突破和落地。

3、新产业领域，构建新SaaS能力 – 中国移动模式

目前华为已经推出了开源的、适配物联网的Harmony OS和云端的Euler OS，鸿蒙用户已经达到3.2亿，在行业软件国产化领域实现突破，驱动本土云从PaaS向SaaS升级；中国移动已和华为合作，基于Harmony OS进行物联网领域应用创新。

4、“由内而外”实现A|SaaS的突破 –华为、西门子模式

基于自身应用场景和系统，向下集成云，实现解决方案贯穿和价值突破。如华为正在规划将企业内部IT流程和应用系统与自有的云PaaS集成，形成内部A|SaaS系统，支撑BU和市场一线的数智化转型，提升效率优化成本，构建新的竞争力。和西门子一样，华为将内部的制造体系与自有云结合，形成A|SaaS模式的智能制造体系。

运营商也可以规划企业内部IT系统云集成、企业内部生产和运营（OSS/BSS）系统自上而下的云集成，来完成具有应用场景优势的E2E行业解决方案和价值创新突破。

图6 中国云增长路径和运营商云转型战略建议

四、电信云“四步走”实现新突破

参考“AAAS”的云实践，结合中国云发展情况，电信行业必须从技术、战略驱动转向场景化应用和价值驱动，寻找到云业务的突破。总结而言，突破的路径大抵分可为四个阶段。

第一阶段，是基于中国市场成熟度和方案可行性，复制扩展阿里巴巴的A|PaaS模式，实现新场景应用和价值的破局。A|PaaS的空间比较狭小，要升级产业，就必须进入价值占比高于90%的IT软件系统，包括基础的企业软件和深度的行业应用软件两个部分。

第二阶段，切入各个企业、行业领域的核心软件系统，打造SaaS方案和平台领导力。从目前产业的积累和能力状态看，初步可以复制微软的企业软件三件套，即Windows|Office|Linkedin+Azure的模式。中国市场目前已有成熟的鸿蒙操作系统、金山等Office类软件、Welink|钉钉等视频会议|社交软件，与当前中国已经具备的PaaS能力结合，实现基础企业类软件的SaaS1化。

第三阶段，进入纵深的行业类软件系统，进行升级改造和集成。华为和西门子的SaaS化实践可供借鉴。

第四阶段，是在建立产业领先的新A|SaaS解决方案和平台基础上，提供类似西门子Mendix的低代码开发、生态化开放的创新平台，实现“A|SaaS平台+行业生态化创新”的可持续发展模式。