如何破局5G商业规模化增长？
自2020年以来，在国家战略驱动下，部分国家，如中国、美国提速5G网络建设，推动了市场的快速发展。进入2023年，移动互联网、5G 2C、AR/VR、5G 2B的发展都面临瓶颈，
千兆升级转折，5G呈现瓶颈
随着4G移动互联网发展进入成熟，互联网业务逐步向融合化和产业化方向演进，推动移动网络逐步从百兆向千兆升级，全球市场处于百兆和千兆的两维网络形态，并按LTE渗透率不同又可分为三个波段，渗透率低于50%的市场，处于短视频主导、快速提升互联网人口规模阶段；低于70%的市场，处于同质化竞争下向FMC演进的融合发展阶段；高于70%的市场，开始寻求4G+5G协同，实现客户体验和市场竞争力的双提升。
在国家战略驱动之下，中国和美国引领全球5G的发展，截止2022年底，中国231万5G基站，美国18万5G基站。并且5G市场已经跨越25%拐点，进入成熟加速阶段，5G已经成为行业的主流选择。
从5G实践来看，初期5G主要用于百兆+，也就是协同4G，90%的价值在于2C，增强4G和百兆，进一步释放用户需求。其次，5G作为固定宽带补充，也就是FWA，5G能够以更低的成本提供家庭百兆宽带，美国有20%的场景是替代光纤做了FWA接入。再次，则是在在2B中低阶应用场景。
但从全球情况来看，5G在VR/AR和2B赛道仍处于创新突破阶段，并未形成千兆市场的商业规模化成熟。
前三年被认定的杀手级AR/VR 似乎尚未成为5G 2C新的增长引擎。同时，终端和应用发展也受限XR技术成熟度而无实质性突破。一度热闹的元宇宙也因生态链未明喧嚣回落。
虽然过去三年5G 2B创新在中国、美国百花齐放，进入行业纵深领域，据工信部统计，中国有5万多个5G 2B的创新项目，但缺乏商业规模化成功案例。破局2B赛道，仍是ICT产业的最大谜团。如何在场景洞察基础上深度融合CT、DT、OT能力，突破体验和价值？
在另一赛道，OTT互联网公司自身发展也遭遇天花板，2B战略并未实现有效突破。2022年工信部研究院数据，中国规模性OTT移动互联网厂家营收1.46万亿，下滑1.1%，是20年来首度下降，目前看来，它也不是5G规模化发展的正确答案。
如何识别5G市场新的主导需求和成熟业态，有效推动5G第二波增长？已经成为行业热点。
解析5G场景化创新的四阶段
要实现5G突破和商业规模化增长，5G的发展将分为四个阶段（如图1），从2C到2X、2B场景，其商业成功受限于上下游产业链技术的成熟度制约。
图1 5G场景化商业价值突破
阶段一：4G+5G协同，赢得融合互联网市场
5G第一阶段的发展整体看受中、美国家战略驱动的，从使能数字经济的视角看，5G的贡献非常明显，过去三年的运营数据表明，90%的5G流量主要是支撑移动互联网和融合互联网，提升用户体验，到2022年底，美国5G人均DOU超过18GB，中国超过15GB，远超4G网络5GB的DOU平均水平。5G的建设真实的带动了信息消费量、质齐升。
商业上看，5G第一阶段是提供了一个平等起点，重塑市场格局的机会，中国移动充分利用5G高维体验竞争力的优势，把握规模化领先的机会窗，3年建设了125万 5G基站，占全国2/3，占全球1/3，其移动市场份额1年提升近8%，用户平均DOU提升到15GB，稳定了市场利润70%的格局地位，在新际代技术下完成了快速覆盖。
美国New T mobile同样利用5G的新际代技术优势，发挥600M+2300M频谱优势，实现5G网络规模、覆盖和体验领先，做大了5G市场格局，提升了整体移动份额。
中、美5G的发展和运营模式是不同的，美国单基站成本比中国高6~8倍，在ARPU上比中国也高出6~8倍，体现了精准业务覆盖的高价值运营模式特征；而中国在新际代技术下完成了快速覆盖，也为其它运营商复制经验提供了新的范式。
阶段二：千兆“固定先行”，以固带移
以融合视讯为主导的数字化第三波业态正在成为市场的主导性新业态和流量中坚。固定大屏的应用如高清大屏智能化直播如世界杯、高清大屏的直播带货、家庭和企业的高清大屏融合视讯会议等逐步成熟并普及。
很多人在世界杯期间申请了千兆宽带、购买了高清智慧屏，融合VAR智能的赛事直播刺激了千兆直播业务的用户和流量激增，同时在18:00直播的赛事，很多人有在下班回家路上用手机看世界杯的体验，回到家再移至大屏。大屏业务的扩张带来FMC融合需求下5G智能终端流量的进一步增长，形成以固(千兆)带移(百兆)的商业模式，预计可提升DOU到20~30GB水平。
阶段三：XR业务成熟，千兆进入“移动超越”
在期待苹果xrOS引领元宇宙产业突破之前，元宇宙产业的发展需要遵循“由简入繁”、高价值场景切入，渐进突破的演进模式。2022年中秋的厦门元宇宙创新，6.5公里海岸线震撼浮现VR/AR浸入式影像效果，是简单应用+价值场景组合创新的一次有意义的尝试，是2023年可以在各个城市规模化推广的模式，基于此运营商可以建立VR/AR创新团队，打造解决方案创新能力，拉通产业链合作资源，构建面向一般应用与价值场景结合、复杂应用与泛在场景结合的元宇宙解决方案，实现在第四波机会窗来临时的成功转型和有效增长。
阶段四：全千兆下2B突破
5G 2B的突破是一个复杂和漫长的过程，从产业技术成熟度和节奏上看，目前，5G 只是初步打开产业互联网的大门，需要从简单成熟的技术场景开始突破，逐步扩展规模化。
应用/方案纵深创新突破
从过去3年中国市场5G 2B市场的创新发展实践看，5G 2B发展需要走向场景化聚焦、行业深度的专业化集成和应用与方案的垂直纵深创新，聚焦中、低阶门槛低、技术适配性佳的场景，识别底层、刚性、主导型痛点，设计新型应用和创新方案，持续迭代，跨越行业场景下体验和商业的临界要求，才能走向成功。
中国在行业场景方面有着中、低阶主导的不对称优势，在5G 2B突破方面具备超越的可能，同时借助网络技术上如5.5G、F5.5G全球领先的能力，有望加速技术/产品集成、打造方案竞争力、发展商业领导力的“三步走”策略落地（如图2）。
图2 2B行业领域垂直转型 – “三步走”
从具体的行业看，5G 2B在2023年的发展是进入到一个收敛、聚焦、纵深内化的阶段，结合中国市场的行业资源、OT技术优势，工业、能源、交通领域是价值型突破的重点领域，主要的技术使能应用将进一步聚焦在“视频+AI”集成下的视频监控、远控、质检、巡检、安防识别等业务域上。
2B产业互联网平滑演进
从产业演进节奏上看，5G率先敲开2B市场的门，6G则是产业真正全面理解2B场景需求并实现全面适配，释放价值的阶段。那么在入门和完全价值释放之间，2B产业如何发展和增长呢？
图3 2B市场突破的际代路标 - 5.5G将实现价值平滑演进
从产业发展的需求和技术成熟度节奏分析，参照3G、4G移动互联网发展演进规律，可以推演出5G在产业互联网阶段的价值定位（如图3），即5G的价值重心90%在协同4G和FTTH上，10%的价值权重在突破2B市场的新赛道上，6G时代2B市场才能真正进入数智化转型成熟阶段，打开后面的90%价值空间，大约在2030年~2040年。
2B赛道在5G向6G的价值过渡陡峭，一方面5G时代2B发展艰难，另一方面6G时代2B的爆发，为缓解产业的跳跃式演进挑战，华为引领行业推出了5.5G的技术，目标是使产业在2B赛道逐步平滑纵深价值演进至30~50%的水准，为运营商带来平滑增长机会。
5.5G和5.5G技术将在10Gbps带宽、通信感知一体、千亿互联、L4级自动驾驶、绿色方案和运营等领域构建更强的基础设施能力，使能2B应用纵深创新突破，为新赛道拓展更大空间。
2022~2022年5G在中、美市场呈现的价值主要是协同4G和FTTH，5G网络领先有助于运营商形成用户体验、市场格局、利润占比上的运营优势；2023年进入融合、产业互联网突破阶段，5G的发展进入“以固带移”、“XR和2B简单场景”创新突破的新阶段，需要重构面向场景创新应用和方案能力，实现有效增长。同时5.5G的推出，将推动2B市场价值空间从10%扩展到30~50%的水平，有效使能运营商的新增长！
