超越连接：电信运营商的AI变现之路

过去两年，AI浪潮推动了各国在智能与数据领域的主权布局，力求掌控自主权。企业纷纷兴建超大规模数据中心，以提升本地算力性能，同时满足各国政府在国家与区域层面的利益诉求。市场方面，供应商的AI算力基础设施供不应求，竞争异常激烈，而建设和运营AI基础设施的专业人才也十分稀缺。

AI时代电信运营商的商业机遇

对网络运营商而言，构建AI基础设施并销售AI服务，已成为一项重大的新商业机遇。围绕AI革命，运营商可从四个方向展开商业服务：

• 网络连接与互联。运营商向超大规模云服务提供商、新兴云服务商、数据中心及企业提供大容量服务，包括波长出租、以太网、IP转接和暗光纤。Omdia预测，到2030年，连接服务将为全球电信运营商带来170-180亿美元的新增AI收入机会。
• GPU即服务（GPUaaS）、主机托管与代管。国家级运营商服务于国家利益，可通过自建或合作方式支撑主权AI基础设施。运营商在AI领域的价值体现在解决国家对平台和数据的控制权、国家安全及合规等问题上。Omdia预测，到2030年，AI数据中心服务将为全球运营商带来30至40亿美元的新增AI收入机会。这一收入规模与超大规模云商和新兴云服务商相比虽小，但意义重大。
• 性能保障与管理。运营商可在AI连接之上提供高级功能，包括编排调度、优质性能保障、动态容量、托管基础设施和托管安全。Omdia预测，到2030年，这类性能附加服务将为全球运营商带来不到10亿美元的新增AI收入机会。高级功能有助于运营商影响并赢得现有企业合同。
• 创新与应用。运营商可以自研AI模型，向企业提供专业服务，并向消费者推出AI功能。Omdia保守估计，这些领域将为全球运营商带来不到10亿美元的新收入，但该数据严重低估了实际市场机会。应用领域是一个充满变数的市场，潜力巨大。

Omdia对网络运营商AI服务商业化进展的跟踪显示，连接仍是重心。但与此同时，运营商正在大规模拓展服务，并围绕AI平台与功能积极构建合作生态：他们自采硬件提供服务，通过合作伙伴获取AI能力，同时加速建设内部平台、培养自有专家团队。图1展示了2025年全年运营商AI公告的分布情况，显示其当前发力重点。

图1：AI连接仍是运营商重心，但服务与应用合计占比更大（图片来源：Omdia）

截至目前，Omdia已跟踪到运营商发布的超过250份AI相关公告。在中美两大全球AI发展极之外，具有代表性的运营商AI案例包括：拉美的视频分析、中东的机器人流程自动化（RPA）、东亚的医疗健康应用、欧洲的人才管理与交通安全，以及英国的生态监测。

除上述定制化AI功能案例外，全球运营商还频繁与AI赋能的平台商和应用商合作，将相关功能带给客户。最常见的合作领域包括：生成式AI与代理式AI平台；AI赋能物联网；AI赋能的协作、联络中心及通信平台即服务（CPaaS）；AI劳动力管理；以及用于网络管理和网络安全的智能运维（AIOps）。

图2：中小企业在销售、营销、IT和运营中广泛使用AI工具（图片来源：Omdia）

企业AI应用现状

约八成大型企业（79%）和超过半数中小企业（53%）已采用AI平台与服务。然而，企业在日常运营中不经意的AI使用量远超于此。企业SaaS与分析、IT与运维、客服联络中心与协作、搜索工具与网页浏览等日常商业活动，均已融入AI功能，以简化交互并提升产出质量。

图2展示了当前中小企业运用AI工具支撑其运营的领域。客户支持（聊天机器人）和网络安全领域的AI工具使用率随企业规模增大而提升；而在营销与社交媒体、销售支持等其他领域，不同规模企业间的AI应用差距则较小。中小企业使用AI工具完成的任务包括：内容生成、线索挖掘、销售提案撰写与编辑、投标管理，以及业务绩效追踪。

图3展示了当前已采用AI的大型企业中，已集成AI功能的主流应用。最常见的AI赋能应用是物联网（IoT）、通信与协作，以及商业智能/分析。从流量规模看，通信与协作同样领先，但认知分析和人力资源/人员排班管理软件也跻身前列——后者正日益以媒体与协作为核心。

图3：大型企业正在广泛采用或计划采用由AI增强的应用（图片来源：Omdia）

与已采用AI的企业深入交流后可以发现，企业的AI项目范围广泛且在持续扩展。制造、能源与医疗保健行业的机构是采用程度最成熟的群体之一。这些行业正在落地的AI应用场景极为丰富，这里略举几例：工业机器人、用于技术人员支持与培训的增强现实；用于地质勘探和地震监测的数据分析；以及患者智能排期、医学影像诊断、手术培训和机器人手术。其他正积极拥抱AI的行业还包括金融机构、智能楼宇房地产管理、公用事业和交通运输业。

公共部门的采用程度相对不那么成熟，但却至关重要。与医疗、金融和公用事业一样，公共部门有着主权层面的关切点（隐私与关键业务安全）。在此背景下，国家级电信运营商承担着可信托管者的角色，确保敏感AI数据留在可信边界之内。通过与政府机构和监管部门合作，运营商的角色可以进一步扩展至保障AI基础设施安全——包括承载数据的硬件与平台，无论数据处于使用状态还是静态存储。对那些运营主权AI的运营商而言，其服务对象还可延伸至与公共部门及其他受监管生态有业务往来的商业企业。

企业生态中的AI流量未来将快速增长：已采用AI的企业预计，其AI流量在未来18个月内将增长3.4倍，未来36个月内将增长4.6倍。图4显示了大企业在AI方面的首要关注点：企业最关注的是AI的规模化落地与集成，以及端到端性能的保障。人才获取和硬件采购则是重要的次级考量。

图4：企业推进AI战略时面临的主要挑战（图片来源：Omdia）

机会已在眼前，运营商须主动出击

在支撑AI快速建设的过程中，电信运营商看到了巨大的收入潜力。这股浪潮从中国和美国起步，并已扩展到各区域和国家级市场。运营商提供的是连接：为数据中心铺设光纤；以大容量链路互联AI 平台；并应对来自B2B、B2C用户及设备端AI流量所带来的容量暴增和流量模式变化。

但机遇不止于此：运营商可以承担主权安全角色，提供高安全国家级网络连接；加大GPU等硬件的投入；以及提供代管服务。运营商还可以填补人才缺口，提供专业服务，帮助企业切实用好AI。

运营商可通过自建、收购或合作，抓住来自企业和公共部门的AI变现机遇。但要真正兑现这一机遇，运营商必须在与政府、监管机构和合作伙伴的协作中发挥主导作用——唯有如此，运营商才能在其具有独特服务优势的国内AI发展机遇中，真正掌握主动。