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文/工信部电信研究院副总工程师 陈金桥

　　CDMA发展至今，正处在微妙的变化期，产业的走向以及产业链的力量随着整个通信行业发展在悄然变化。此时此刻，全球主流运营商中国电信加入了CDMA阵营，影响着整个CDMA行业的格局和走向。 


CDMA产业发展现状 

　　自1997年以来，全球CDMA用户一直保持平稳增长。根据CDG的统计，从2002年韩国第一大移动运营商SKT在全球第一个推出EV-DO商用业务开始，截至2008年9月，全球CDMA制式的3G用户即EV-DO用户已达到1亿500万，EV-DO Rev. 0商用网络已有106个，EV-DO Rev. A（DORA）的商用网络为56个，正在部署的超过33个。截至2008年9月，全球CDMA用户达到4.74亿，在全球移动市场中的份额约为12.5%，图1为1997年以来全球CDMA用户的发展情况。 

　　从地区分布来看，亚太、北美是用户最多的两个地区，亚太地区的CDMA用户超过了全球CDMA用户的半数，达到51.9%。全球有影响力的CDMA运营商包括：中国电信、Verizon Wireless、Sprint Nextel、Reliance、TATA、Vivo、KDDI、SKT等，主要分布于中国、美国、印度、巴西、日本、韩国。 

　　北美地区是CDMA技术的家乡市场，长期以来，CDMA在该地区居于主导市场地位。美国四大运营商中排名第二的Verizon Wireless和排名第三的Sprint Nextel运营的是CDMA2000制式的3G网络。加拿大第二大移动运营商Bell Canada和第三大移动运营商Telus也在运营CDMA2000网络。2009年1月，全球最大的CDMA运营商Verizon Wireless宣布完成对美国第五大运营商Alltel的收购，收购完成后Verizon Wireless将拥有8370万CDMA用户，一举超过AT&T成为美国第一大移动运营商。 

　　亚太地区的中国、印度、日本、韩国、印尼等五个经济和人口大国也是全球重要的CDMA市场。尤其是印度，得益于超低端手机的迅速普及，2007年来CDMA用户以每月200余万的速度快速增长，2007年8月就超过韩国成为仅次于美国的全球第二大CDMA市场。目前印度CDMA用户已经达到8000万之多，运营CDMA网络的Reliance、TATA都在全球增长速度最快的20家运营商之列。 

　　非洲是CDMA新兴市场中发展势头最快的一个市场，截至2008年9月，非洲的CDMA用户已经达到1760万，比2007年同期增长43%，EV-DO用户超过180万。位于南部非洲的尼日利亚人口超过1.4亿，是非洲第一人口大国，CDMA在尼日利亚的发展势头尤为迅猛，Starcomms、Visafone等CDMA运营商均在短短的几年时间内用户发展到了200多万。 

　　CDMA网络系统设备市场上，按销售收入来说，阿尔卡特朗讯、华为、北电在2007年的全球CDMA市场排名前三位。随着宽带市场需求的日益发展，EV-DO开始全面部署，华为在2007年全球EV-DO新增市场上份额达到40.4%，排名第一。 

　　在终端方面，截至2008年底，全球市场上总计有2050款CDMA终端，其中包括526款EV-DO终端和96款DORA终端。之前诺基亚、索尼爱立信等终端厂商并没有参与到CDMA终端市场。2008年7月，诺基亚与高通达成了全面的专利授权。2008年底，诺基亚宣布重新进入CDMA终端市场，这个全球市场份额高达40%的终端巨头的加入，对整个CDMA产业来说无疑是一个利好消息。 


CDMA产业的演进 

　　在面向4G的网络技术演进方面，全球主要CDMA运营商的网络演进战略日渐清晰。目前包括Verizon Wireless、KDDI、SKT以及中国电信等多家全球知名CDMA运营商无一例外地在未来网络演进战略上选择了LTE。 

　　作为全球最大的CDMA运营商及美国最大的移动运营商的Verizon Wireless，早在2007年9月就和母公司之一的Vodafone联合宣布，将在下一代移动网络制式上选择LTE。Verizon Wireless表示选择LTE的主要原因有以下几个方面：首先，LTE在全球范围内得到广泛的支持，而且设备商对LTE的支撑程度更高；其次，新一代基于IP的核心网是开放的，与接入技术无关，因此可以选择新的空中接口技术；第三，在向4G发展的演变过程中，空中接口从CDMA-based向OFDM-based发展，因此LTE也可以作为DORA的演进方向。2008年12月，Verizon Wireless宣布开始LTE的部署，并计划于2009年底在美国部分市场上开始推出业务。 

　　2008年11月，全球CDMA产业的重要角色——高通宣布将停止对UMB（Ultra Mobile Broadband）的研发，转而专注于LTE的开发。其原因在于，UMB作为高通主导的CDMA后续演进技术，目前还未得到任何CDMA主流运营商的支持。从产业链角度来看，相比于LTE，UMB已经明显处于弱势。 

　　从3G走向4G，多数运营商都选择从现有网络演进到FDD LTE模式。中国移动近期也表明立场，希望从TDD技术标准迈向TDD LTE模式。由此看来，LTE已经成为殊途同归的技术发展趋势，有可能一统五年之后的全球移动通信市场。 

　　运营商的立场进一步坚定了设备厂商的选择，几大主流移动设备供应商华为、爱立信、诺基亚西门子等都在LTE上有重兵投入。但业界对LTE到底何时能开始大规模成熟商用仍然持不同看法，一种普遍认可的看法是2010年LTE将会在部分国家规模商用，但2012年之前不会有全球范围的大规模商用，因此CDMA网络演进是否在目前的DORA与未来的LTE之间存在一个过渡阶段CDMA2000 1xEV-DO Rev.B（以下简称DORB）值得探讨。 

　　后向兼容、平滑升级是CDMA网络技术的最大优势之一，DORB是CDMA技术继DORA之后的下一个里程碑。它的目标包括：支持20MHz的带宽分配，前反向分别可以分配最多15个1.25MHz的载波；进一步提高频谱利用效率，空口引入64QAM调制技术，单载波峰值速率达到4.9Mbps，20MHz带宽内前向速率最大支持73.5Mbps；支持相邻载波和非相邻载波分配。DORB目前尚处于技术完善阶段，要想具备商用条件还需一段时间，因此现阶段CDMA运营商将DORA网络作为3G建网首选，未来DORA网络可以通过软件升级方式平滑过渡到DORB。目前华为和阿尔卡特朗讯均宣布2009年将推出DORB商用版本，这样CDMA运营商在决定网络如何以及何时向LTE演进时，就具有极大的灵活性和经济性。 


中国电信为产业注入新活力 

　　2008年10月，重组后的中国电信正式接管原中国联通的CDMA网络及用户资产，作为全球最大的固网运营商，中国电信一直对运营移动业务有着强烈的期待。如今业内外最期待的是拥有了移动业务的中国电信到底有多大决心和多大能力克服眼前困难，为全球CDMA产业链注入怎样的力量？ 

　　在接手CDMA业务后，中国电信首先公布了三年用户发展过亿的业务发展计划，并开始规划全国300多个城市的网络扩容优化。除此之外，中国电信还迅速地启动了CDMA网络设备和终端采购招标计划。2008年11月底，中国电信组建了“天翼电信终端有限公司”，并在2008年12月22日推出了面向高端用户的189号段的“天翼”计划。这一系列的行动为CDMA产业注入了强大动力，让上下游企业迅速行动起来。几乎所有业界知名的CDMA网络和终端厂商无一例外地都把中国电信的招标视为“胜则上天堂、败则下地狱”的大事件，积极响应并给出了富有竞争力的解决方案，最后的结果是在维持基本格局的状况下，包括华为和中兴在内的国内设备企业和终端企业取得了良好成绩。 

　　中国电信作为目前全球最大的固网运营商、位居前列的CDMA网络运营商，已成为中国排名第二的全业务运营商，到底其对全球CDMA产业链的进一步影响有多大，我们可以进行预测： 

　　首先，它意味着未来3－5年内可能诞生一个持续扩大网络能力和运营规模的CDMA运营商，这个企业身处全球最有增长潜力的移动通信市场，有可能发展成为全球最大的CDMA运营商。 

　　其次，它意味着产业链上下游的设备企业和终端企业的巨大市场机会，如果其继续执行“机卡分离”的终端产品路线，也要求有实力的终端企业在提供2G/3G多模终端的同时，还需要改造产品线来满足这个最大单一市场客户的特殊需要。 

　　第三，它已经明确了面向LTE演进的网络发展方向，意味着产业链力量无需瞻前顾后，可将未来技术研发投入的重点转向LTE。 

　　第四，它正在考虑如何满足C网中高端客户国际漫游的需求，希望厂商能够尽快提供异网漫游的产品解决方案，这对全球所有CDMA用户而言都是福音，同时也给予了厂商更多的市场机会。 

　　第五，它会考虑与其他具有实力的国际运营商在CDMA业务方面展开全面合作，无论是中国市场还是国际市场，这意味着CDMA技术在国际运营市场增强了统一行动力量。 

　　显然，中国电信加盟CDMA阵营是CDMA产业链的重大利好消息，中国电信将和其他运营商一起引导全球CDMA产业的发展，华为等设备厂商将坚定地为全球CDMA产业提供最有力的支持。未来，我们还将看到中国电信更多更新的市场动作，最有可能的将是整合移动和固网资源提供融合服务、创新信息服务模式、提供系列化产品解决方案等。后3G时代，中国企业将在国际通信行业中贡献更大的力量。

图1 全球CDMA用户发展情况（Source：CDG）

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