全球电信业2008年经历了较多的起伏波折，但是变革和转型的本质从未停顿。在数字网络的大千世界里，全球电信业正加速转型，从人均接入建设模式转换到人均带宽建设模式。在2009年，这种势头将得以继续，数字洪水即将到来。
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1、PC终端化，终端PC化 从iPhone的走红到G-Phone的问世，从年初MID热、年中令人眼花缭乱的各种山寨机泛滥，到年底的Net-Book（上网本、山寨本），MID/IID毫无疑问成为了2008年的主角，给人们带来了很多惊诧。人们通过i-Phone和G-Phone，认识了Apple Store 和Android Market模式，认识了Widget的深厚功力，更认识到PC制造元素与终端制造元素融合所带来的丰富的创造力量。2008年全球HSPA与MBB的深度覆盖，带来了MID/IID/PC超强的网络连接能力。 百花齐放式的技术发展与融合，破解了困惑传统终端已久的所谓“3-Put”（throughput、input、output）瓶颈；IT技术上的突 破，使缺位多年的一些解决方案得以萌发。业务的发展再次使运营商认识到终端的价值，终端是体验和认识网络功能的第一门户，并且是未来运营的制高点。FMC 首先在终端上得以实现，也揭开了终端发展转折点的序幕。 数据卡是PC终端化的原始途径，反映了“PC + 移动宽带”的巨大需求，Dell、Apple等一些PC厂家，都开始通过嵌入终端元素来制造瘦PC，以满足做强终端功能的市场需求。 PC终端化的典型证据，就是2009年所有PC/MID/IID将缺省配置Wi-Fi、3G Modem，并提供更多的Online业务能力。这将导致人们挂在无线网上的时间超过固网，移动接入不单替代了固定接入，而且移动带宽消费逐步替代固定带 宽消费。PC与移动终端的融合，对传统终端制造商、传统PC制造商、运营商、最终用户的影响是深远甚至是致命的。市场需求促使基于终端业务的新电信运营商 和新终端厂家诞生，电信行业的市场格局实现突破。 2、视频业务的兴起 2008年很多人通过网络视频（包括移动视频）观看了北京奥运会、NBA、美国总统选举等大事件。网络流量结构在悄然发生变化，网络媒体流量已经占全 球总流量的50%以上，其中大多数流量是由P2P、移动宽带（MBB）、数字家庭与数字媒体娱乐（DME）等新兴业务所产生。全球60%以上的互联网用户在线下载视音频内容，P2P/P4P业务已成为消耗干线带宽的主要应用。 随着移动宽带的兴起，用户将花更多时间挂在网上，移动宽带与流媒体消费将更高。随着P4P的出现和移动流媒体的普及，可以预测，未来几年内的媒体流量 将成为网络的主导业务，成为改变网络发展方向的主要推动力。网络流量结构将更接近Media：Data：Voice = 99：0.9：0.1。回想2000年全球网络中的数据流量首次与话音流量各占50%至今，这八年来电信行业发生了多么巨大的变化，可想象当前媒体流的增 速还将快过数据流量的前景。 几乎所有的主流运营商，包括VDF、O2、KDDI、T-Mobile、“3”、SK、NTT、Cingular、Verizon等，都推出了自己的 网络视频业务。最近，Wii、Yahoo即将推出基于Widget的新网络电视的消息，更是进一步震撼了传统的视频行业。 3、“人均接入”趋于临界饱和 传统电信一百多年来的梦想是主线普及，让每个人都能连接到网络。这个梦想在2010-2011年期间就将成为现实。 目前，在发达国家和地区的人均接入早已饱和，一些国家和地区的移动渗透率超过160%，宽带与固定接入也达到经济性饱和；在新兴市场，人均接入也临近 饱和，市场竞争在相互搬迁、重复建设中展开，电路资产建设逐年放缓，把人类都连接到网络上的初级梦想已经基本实现，基于话务运营的各种经济活动逐渐失去活 力。 人们开始把内容、信息、生活与工作都放到网络上，从而大量地消耗着带宽。对带宽的需求和渴望，驱动着人均接入继续朝着人均带宽、人均安全、人均存储和 人均信息消费的方向发展。UA（无所不在的接入）、云计算等先进技术应运而生，未来2-3年将是网络社会从接入基本温饱型向接入小康型阶段过渡的重要时期。所谓“接入小康”，是指基本上可以做到无所不在的网络接入（UA）和基本带宽保证。 电路资产的建设已接近尾声，大量的未来投资转向数字资产，这也是未来网络可持续赢利发展的必然要求。 2008年互联网的SNS大行其道，各式各样的SNS，比如MySpace的“Data Availability”、Facebook的“Connect"和Google的“Friend Connect”等，给电信业的人均物理接入赋予了新内涵。“虚拟连接”在整个互联网范围内开始通用，不受运营地域限制，未来可以跨界和跨社区运营，充分 扩大了传统连接的含义；“虚拟连接”把虚拟化和云计算等概念有机地结合起来，并为未来过渡到人均带宽、人均存储、人均安全、人均计算等全新价值空间提供了平滑的跳板。 4、互联网的力量 2008年是互联网尽显风采的一年，不仅仅是因为SNS赢得了巨大的人气和成功，还包括互联网力量开始渗透到现实生活的各个方面，对人类生活产生了巨大影响。不少网络门户、垂直网站、电信运营商纷纷试水SNS模式。 在2008年，很多大事件都是借互联网力量展现出其强大效果，影响范围之广超乎想象。从年初吸引了近5%春晚观众的“艳照门”开始，到春运那场牵动千家万户的“雪”和随后Google的雪地图，再到汶川地震的网络救援和爱心、奥运火炬传递所展示出的中国力量……互联网的冲击波震撼着我们。 奥巴马的总统竞选演说通过YouTube在全美发表，互联网已然影响到美国政治，并将在其上台后继续影响互联网发展。温家宝总理在全国节能减排工作会议上的讲话，也通过网络现场直播。不少人喜好的人肉搜索，开创了另外一种行政监督和廉政的渠道，范跑跑、华南虎、毒奶粉、公共事件的揭露等等，“长尾经济”又诞生出了“长尾政治”的效果。 互联网的力量从未如此巨大，可以推举总统，可以把官员拉下马，可以影响人生观和价值观，可以实施人道救助，可以创造虚拟经济，可以对金融危机推波助澜。实际上，互联网已经比电信和电视更深入地渗透到社会生活的各个角落，其影响力已逐渐超越电信和电视，发挥出我们无法预测的力量，并向人类提出了更多的尖锐问题。 5、无线：风景这边独好 2008年全球无线领域的投资比例超过总投资的65%，成为电信业最大的亮点。3G逐渐成为互联网接入的主要手段，移动宽带（MBB）开始成为运营商的主流业务。全球80%以上的人口在蜂窝网络的覆盖之下，人们越来越多地通过移动装置上网，上网时间逐渐超过了固定终端。 与固定接入相比，移动接入的新概念更加丰富：WISE（无线互联网业务环境）、USN（传感器网络）、AUN（泛在网络）、Femto、Hybrid 等盛行一时；HSPA 用户全球每月增长400万，从2007年的1100万增长到2008年的5000多万，全球93个国家开展了应用；EV-DO用户全球有9700万，应用在全球103个国家的169个网络。预计2012年之前，全球3G用户将远超过16亿。 全球很多运营商的数据业务在2008年实现超过50％的增长。一些运营商把每月提升1%的非话音业务收入占比（年度贡献为12%）作为关键考核指标。 除SMS外，主要的数据业务还包括音乐、VPN、视频、游戏等，终端、业务和新商业模式都对移动数据通信产生正反馈。随着数据业务流量的增加，将进一步产 生对移动接入、Backhaul、城域、骨干、核心网的扩容需求。然而，扩容技术复杂，如小区分裂、Mesh Backhaul、Hybrid容量技术等，这意味着即使是移动这个亮点，其发展前景仍存在着很多困难和隐患。同时，IMS、Femto、LTE等技术的 商用仍将缓慢成熟，期待着本质上的突破。 6、经济危机对电信业和互联网行业的影响 电信业属于实体经济（重资产特征），而互联网行业则多偏向虚拟经济（轻资产特征），实体经济与实体经济之间的关系非常密切，所以电信业无可避免地受到经济危机的影响。然而，此次经济危机的“震中”不在IT与互联网，与当年的IT泡沫在本质上有所不同，由金融危机引起的经济危机，对于IT业和互联网行业的资产关联影响是有限的。由于实体经济受到致命挫伤，大量经济活动与交易转向IT与互联网，因此互联网活动和交易反而受益颇多，并在一定程度上刺激了网络建设。 当前，正在转型的电信业处于电路资产存量达到顶峰的时期，还没有准备好向全数字资产过渡，对资本和商业模式的依赖极为严重。电信业的很多建设属于过度竞争驱动和非理性投资，在话音业务普遍增量不增收的趋势下，这些建设很难再看到曙光。因此，此次经济危机的持续，必将暴露和激化一些矛盾，使那些经不住考验的商业模式、没有充分的ROI计划、过分的电路资产建设彻底暴露出来，并逐渐被淘汰。 运营商们越来越清楚地认识到传统电信运营模式是一种过期模式，无论如何修正，也赚不到足够的资金来持续发展。投资减少，投资更侧重收益，深刻暴露了电路资产运营中赢利与资产效益的矛盾。数字资产的建设与发展，必然是此次经济危机带来的最大机会。 7、网络的尺寸和复杂度呈指数增长 视频流、云计算、人均带宽等这些发展趋势，使得运营商必须具备提供网络存储和流量管理的能力，网络的尺寸和复杂度则呈指数增长。美国FCC已经规定人均768Kbps和1Mbps才算是MBB。而当网络带宽达到100M时，基站密度将增加50倍，扇区与承载之间的传输流量将是扇区与有效承载的上百倍，MBB接入网与核心网结构将十分复杂。MBB带来的蜂窝极限化（极小蜂窝）实际上就是固定网络，网络扩容与演进时的优化与规划，以及流量结构变化导致的网络性能下降，都成为发展的桎梏；传统电路蜂窝扩容没有任何障碍，而采取无线蜂窝体制的“大密度MBB覆盖”或数据蜂窝扩容存在诸多难以逾越的技术瓶颈……这些现象在2008年开始变得非常明显。 未来是网络跟随人，而不是人跟随网络。新的智能体验意味着大量的带宽消费，人们要求的是Web到Video，Video到Web；除了50亿人连接到网络外，还有200万M2M机器设备与MID涌入网络。网络流量结构的巨大改变，并不仅仅是一种赢利模式与资源竞争问题，更深层次的问题是由此产生的从量 变到质变的转折。网络层次结构变得越来越扁平，更加Mesh与复杂，路由、业务交换、超大容量的传输、协同等技术越来越复杂。海量的网络设备连接使得网络 的“重量”和复杂度呈指数增加，运营商开始为此而担忧。 8、云计算 云计算一度成为各运营商认可的概念和追逐目标，同时运营商开始建设云服务设施，新的运营观念随之萌芽，运营商将具备提供网络存储和流量管理的能力。云模式已普遍被认同。 Verizon在2008年第一季度发布了其所谓的“云计算”计划：Managed service; co-location; hosting via data centers; virtual IT; enterprise computing; ICT resources as a services。Sprint的云计划则是：any service over any network on any device。随后，很多新运营商和IT厂家如MS、SUN、IBM、Google、Apple、Nokia、Amazon及一些老牌运营商们，也都相继 推出了自己的“云”服务计划和概念。 基于安全和巨大容量的虚拟网络，客户可以把大量数字资产寄放和托管在网络中。根据长尾理论，大量 “测不准”的网络应用与网络创新，可通过网络云平台来销售各自的价值，复杂的需求可以通过网络协同能力来满足。一时间，网络存储、网络安全、网络数据银 行、网络计算和各种专业云得到市场追捧。很快，除了IDC，人们还将看到ISC（互联网存储中心）、ICC（互联网客户中心）等众多的运营实体。 “云”成为数字时代的网络银行，成为SaaS的实体寄托，人们只需要携带一张特殊的个人通信指纹“卡”就可以畅游整个网络，获取任何想要的服务，并安全有效地使用任何网络资产。
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